조사보고서

2017년 1/4분기 전북지역

기업경기전망 조사보고서

2016. 12. 29

전라북도상공회의소협의회

목    차

□□□□□□□□□□

Ⅰ. 조사개요	2

1. 조사목적	2

2. 조사대상 기간	2

3. 조사실시 기간	2

4. 조사대상	2

5. 조사방법	2

6. 조사항목	2

7. 집계방법	2

8. 기업경기실사지수 작성방법	2

Ⅱ. 2017년 1/4분기 기업경기전망	3

1. 종합전망	3

가. 개황	3

나. 응답업체 분포	4

다. 항목별 경기전망	5

라. 업종별 경기전망	6

마. 매출유형별 경기전망	6

바. 지역별 경기전망	7

2. 기업 경영애로	8

가. 대내리스크	8

나. 대외리스크	8

다. 내년도 정책과제	9

Ⅰ. 조 사 개 요

1. 조사목적

○ 전북지역 제조업체의 2017년 1/4분기 기업경기전망을 조사·분석하여 기업의 경영계획 및 정부의 경기대책 수립을 위한 참고자료로 제공하는 데 있음.

2. 조사대상 기간

○	2016년 4/4분기( 10, 11, 12월) - 실적기간

○	2017년 1/4분기(  1,  2,  3월) - 전망기간

3. 조사실시 기간

○	2016년 12월 2일 ～ 12월 21일

4. 조사대상

○ 전북지역 4개상의(전주, 익산, 군산, 전북서남)관할 제조업체 중 무작위 표본추출에 의거 113개 업체로부터 회수

5. 조사방법

○ 조사원이 조사대상업체를 대상으로 우편 및 직접 방문 조사하였으며, 조사표 기입은 간부급에서 기록토록 함.

6. 조사항목

○	전반적인 경기실적 및 전망        ○ 업종별·매출유형별·지역별 경기전망

○	경영에 영향을 미칠 요인          ○ 정부정책과제

7. 집계방법

○ 회수된 조사표를 업종별(전라북도 제조업체의 주요업종인 9개 업종), 매출유형별(수출, 내수기업), 지역별(전주, 익산, 군산, 전북서남)로 분류한 후 Excel 프로그램을 이용하여 집계·처리하였음.

8. 기업경기실사지수 작성방법

○	조사대상업체가 분기별로 느끼는 체감경기를 각각 전분기와 대비하여 호전(상승, 증가), 악화(하락, 감소), 불변(보합)으로 표시하게 한 후 이를 지수화 함.

○	기업경기 실사지수는 다음 산식에 의하여 작성되었음.

호전표시 업체수 － 악화표시 업체수

기업경기실사지수＝□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ×100 ＋ 100

(B.S.I)               총유효응답 업체수

BSI ＝ Business Survey Index

0 ≤ BSI ≤ 200

Ⅱ. 2017년 1/4분기 기업경기전망

1. 종합전망

가. 개  황

내우외환으로 1/4분기 BSI ‘65’지역경기 암울 예상

□ 최근 한국경제에 산적한 난제로 고민이 많은 가운데 경영위기를 타개할 뾰족한 대안이 없는 전북지역 제조업체는 내년에도 경영 여건이 녹록지 않을 전망임.

□ 전주·익산·군산·전북서남 4개 상공회의소의 협의체인 전라북도상공회의소협의회가 공동으로 전북 도내 113개 제조업체에서 회수된 조사표를 대상으로 분석한 「2017년 1/4분기 전북지역 제조업체 기업경기전망조사」 결과 기업경기실사지수(Business Survey Index)가 ‘65’로 조사되어 2015년 2/4분기 이후 7분기 연속 기준치(100)을 하회하는 것으로 집계됨.

□ 특히 최근 경기가 20년전의 IMF 외환위기와 같고 최악이라는 신음이 곳곳에서 들리고 있음을 반영하듯 4/4분기 BSI 실적치는 ‘51’로 집계되어 현재 기업들의 체감경기가 매우 나쁜 수준임.

【전라북도 제조업 BSI 추이】

【전라북도 제조업 BSI 추이】

(단위 : B.S.I, 전분기대비)

분기 구분	2011년		2012년				2013년				2014년				2015년				2016년				2017
	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4
전망치	113	90	80	99	94	85	70	102	85	87	87	101	107	88	84	103	91	89	80	82	82	77	65
실적치	72	65	73	81	56	63	64	68	65	82	58	82	66	67	56	77	69	67	60	56	61	51

□ 2017년 1/4분기 전망치(65)가 하락하는 이유는 트럼프 미국대통령 당선으로 대미 교역의 정책적 불확실성이 커짐과 동시에 중국의 경제성장 부진이 여전히 지속되면서 대외적인 불안요인이 가중되고, 국내의 정치적 혼란과 가계부채 문제 등으로 경기회복에 대한 기대감이 불투명하기 때문인 것으로 분석됨

□ 또한 지역적으로는 전북경제의 한 축인 군산조선소 폐쇄 위기가 산업계를 강타하는 등 극심한 수출부진과 내수침체로 전북경제는 그 어느때보다 어려운 상황을 직면하고 있기 때문.

□ 지역경제가 2017년 1/4분기에도 반등의 기미가 보이지 못하고 계속해서 침체국면으로 가는 만큼 정부는 정치적 갈등을 하루 빨리 해소하고 소비심리 회복과 금융시장 안정을 위해 적극적인 대책마련이 필요하며, 기업은 새로운 수출활로 모색과 함께 해외시장 진출을 넘어 꾸준한 수출물량을 증대를 위한 노력이 필요함.

나. 응답업체 분포

□ 응답업체의 분포를 보면 1/4분기 경기가 전분기보다 호전될 것이라고 응답한 업체는 18개사(16.2%)로 경기가 악화될 것이라고 응답한 업체(57개사, 51.4%)보다 매우 적은 것으로 조사됨.

□ 이와 같은 분포는 지난 4/4분기 조사보다 악화된 수치로 내년도 경기에 대한 기대 심리가 전분기 보다 냉담한 것으로 분석됨.

【 응답업체 분포현황 】

※ ( )는 응답업체 수임.

구 분	2016년 4/4분기 전망	2017년 1/4분기 전망
호 전	19.7%(22개사)	16.2%(18개사)
비 슷	37.5%(42개사)	32.4%(36개사)
악 화	42.8%(48개사)	51.4%(57개사)
계	100.0%(112개사)	100.0%(113개사)

다. 항목별 경기전망

□ 도내 기업들의 항목별 경기전망을 살펴보면 어려운 경제상황을 반영하듯 항목들 모두 기준치인 ‘100’을 하회할 것으로 조사됨.

【 2017년 1/4분기 항목별 BSI 】

(단위 : BSI, 전분기대비전망)

구 분	매출액	설비투자	자금사정
BSI	69(56)	84(87)	70(63)

※ ( )는 4/4분기 BSI 실적 수치

□ 매출액 부문

○ 내년 1/4분기 우리 제조기업의 매출액(69)부문은 극심한 수출부진과 내수침체 등으로 어려움이 지속될 것으로 예상됨.

□ 설비투자 부문

○ 설비투자(84) 부문도 대부분의 제조업체들이 국내외 경제여건의 불확실성 등을 감안하여 신규설비투자보다는 원가절감을 위한 기존설비의 유지보수에 그칠 것으로 예상됨.

□ 자금사정 부문

○ 기업의 자금사정(70)은 지자체의 적극적인 자금지원에도 불구하고 전분기 대비 감소한 수치를 기록함.

라. 업종별 경기전망

□ 동내의 등 계절적 성수기를 맞이한 섬유의복(113)을 제외한 모든 업종에서 2017년 1/4분기 경기가 어려운 것으로 조사됨.

□ 금속기계(67)와 자동차(71), 화학(77) 업종과 같은 전북의 핵심 산업들이 기준치를 하회하는 것으로 조사되어 부진을 예고하고 있으며, 그동안 비교적 호조를 예상하던 음식료업종(60)마저 기준치를 한참 하회하고, 지역 건설업과 연관이 많은 비금속광물(41)이 이례적인 수치를 기록하면서 경기상승에 부정적인 전망을 하고 있는 것으로 나타남.

【 2017년 1/4분기 업종별 BSI 】

(단위 : BSI, 전분기대비전망)

구 분	음식료	섬유의복	종이나무	화학관련	비금속광물	금속기계	전기전자	자동차	기 타
BSI	60 (45)	113 (63)	50 (43)	77 (64)	41 (33)	67 (52)	52 (50)	71 (53)	60 (32)

※ ( )는 4/4분기 BSI 실적 수치

마. 매출유형별 경기전망

□ 2017년 1/4분기 수출기업과 내수기업 대부분의 BSI 수치가 기준치인 ‘100’을 하회하는 것으로 조사된 가운데 수출기업(100)의 경우에는 대외사정 변화에 기대를 걸어보는 한편, 내수기업(58)은 내년 선거 등의 정치 이슈와 함께 나아지지 않는 경기 침체를 이유로 내년도 경기하락을 예상하는 것으로 조사됨.

【 2017년 1/4분기 매출유형별 BSI 】

(단위 : BSI, 전분기대비전망)

규 모 항 목	전 체		수출기업		내수기업
	‘16. 4/4	‘17. 1/4	‘16. 4/4	‘17. 1/4	‘16. 4/4	‘17. 1/4
체 감 경 기	77	65	53	100	81	58
매 출 액	77	69	40	106	84	62
설 비 투 자	84	84	73	89	86	83
자 금 사 정	77	70	60	83	80	68

※ 수출기업: 수출이 차지하는 비율이 50%이상, 내수기업: 수출이 차지하는 비율이 50%이하

바. 지역별 경기전망

○ 전주지역(62) 제조업체의 2017년 1분기 경기는 주력업종인 음식료, 기계, 자동차 등의 부진에 따라 경기회복이 대한 부정적인 전망이며, 군산지역(36)의 경우 에도 군산조선소 문제와 같은 조선업계 불황 등으로 전분기 매출액이 매우 저조함에 따라 1/4분기에도 어려움을 예상함.

○ 익산지역(90)과 전북서남지역(77)의 경우에는 기준치 ‘100’을 하회하지만 4/4분기 대비 약소하나마 전반적으로 증가한 수치를 기록하며 호전을 기대함.

【 2016년 4/4분기 지역 BSI 】

(단위 : BSI, 전분기대비전망)

규 모 항 목	전 주		익 산		군 산		전북서남
	‘16. 4/4	‘17. 1/4	‘16. 4/4	‘17. 1/4	‘16. 4/4	‘17. 1/4	‘16. 4/4	‘17. 1/4
체 감 경 기	98	62	65	90	45	36	70	77
매 출 액	100	72	55	85	45	43	58	73
설 비 투 자	98	89	85	100	79	62	58	81
자 금 사 정	98	72	65	95	50	43	53	71

2. 기업 경영애로

사회혼란과 대외 정치적 다변화에 대응할 방안 마련돼야

가. 대내리스크

□ 현재 우리지역 기업체들은 ‘자금조달의 어려움(27.2%)’과 ‘정치갈등에 따른 사회혼란(26.6%)’을 경영에 가장 큰 영향을 주는 대내 리스크로 꼽은 가운데 ‘기업관련 정부규제(16.3%)’, ‘소득양극화(7.6%)’, ‘가계부채(7.1%)’, ‘대선(5.4%)’, ‘노사분규(3.3%)’ 등이 뒤를 이었음.

나. 대외리스크

□ 기업 경영에 영향을 주는 대외리스크로 ‘환율변동(27.4%)’을 가장 많이 꼽았으며, 이어 ‘트럼프 리스크(20.7%)’와 ‘중국 경기둔화(17.3%)’를 선택했다.

다. 내년도 정책과제

□ 새롭게 시작하는 2017년도에 정부가 추진해야 하는 중점 과제로는 내수부진을 극복하기 위한 ‘소비심리회복(19.8%)’이 가장 많은 응답률을 차지했으며, ‘금융시장 안정화(14.4%)’와 ‘규제개선(13.7%)’, ‘정치갈등 해소(11.2%)’ 등의 응답이 나왔음.

□ 2017년 한국사회에 바라는 점을 꼽는 질문에는 ‘안정(16.9%)’이라는 응답이 가장 많았으며, ‘소통(15.1%)’, ‘신뢰(14.9%)’, ‘공정·정의(12.4%)’ 등이 뒤를 이었음.

【 내년 정부가 추진해야하는 과제 】  【 2017년 한국사회에 바라는 점 】

구 분	비 율(%)
소비심리회복 금융시장 안정화 규제개선 정치갈등 해소 부정부패 방지 가계부채 완화 양극화 해소 신산업 육성 산업구조조정 노동개혁	19.8 14.4 13.7 11.2 9.3 7.3 7.0 6.4 5.8 5.1

구 분	비 율(%)
안정 소통 신뢰 공정·정의 혁신 협력 리더십 도약 도전·개척 자율·창의	16.9 15.1 14.9 12.4 10.7 9.7 8.7 5.0 4.2 2.5