조사보고서

2017년 2/4분기 전북지역

기업경기전망 조사보고서

2017. 3. 27

전라북도상공회의소협의회

목    차

□□□□□□□□□□

Ⅰ. 조사개요	2

1. 조사목적	2

2. 조사대상 기간	2

3. 조사실시 기간	2

4. 조사대상	2

5. 조사방법	2

6. 조사항목	2

7. 집계방법	2

8. 기업경기실사지수 작성방법	2

Ⅱ. 2017년 2/4분기 기업경기전망	3

1. 종합전망	3

가. 개황	3

나. 응답업체 분포	4

다. 항목별 경기전망	5

라. 업종별 경기전망	5

마. 매출유형별 경기전망	6

바. 지역별 경기전망	6

2. 불확실성 부문	7

가. 대내불확실성	7

나. 대외불확실성	7

다. 미국 트럼프 대통령 체재로 인한 영향	8

라. 중국 한한령의 영향	8

마. 대내외 불확실성 극복을 위한 사업계획	8

바. 대선후보에게 바라는 점	9

Ⅰ. 조 사 개 요

1. 조사목적

○ 전북지역 제조업체의 2017년 2/4분기 기업경기전망을 조사·분석하여 기업의 경영계획 및 정부의 경기대책 수립을 위한 참고자료로 제공하는 데 있음.

2. 조사대상 기간

○	2017년 1/4분기(1, 2, 3월) - 실적기간

○	2017년 2/4분기(4, 5, 6월) - 전망기간

3. 조사실시 기간

○	2017년 3월 2일 ～ 3월 24일

4. 조사대상

○ 전북지역 4개상의(전주, 익산, 군산, 전북서남)관할 제조업체 중 무작위 표본추출에 의거 104개 업체로부터 회수

5. 조사방법

○ 조사원이 조사대상업체를 대상으로 우편 및 직접 방문 조사하였으며, 조사표 기입은 간부급에서 기록토록 함.

6. 조사항목

○	전반적인 경기실적 및 전망        ○ 업종별·매출유형별·지역별 경기전망

○	경영에 영향을 미칠 요인          ○ 정부정책과제

7. 집계방법

○ 회수된 조사표를 업종별(전라북도 제조업체의 주요업종인 9개 업종), 매출유형별(수출, 내수기업), 지역별(전주, 익산, 군산, 전북서남)로 분류한 후 Excel 프로그램을 이용하여 집계·처리하였음.

8. 기업경기실사지수 작성방법

○	조사대상업체가 분기별로 느끼는 체감경기를 각각 전분기와 대비하여 호전(상승, 증가), 악화(하락, 감소), 불변(보합)으로 표시하게 한 후 이를 지수화 함.

○	기업경기 실사지수는 다음 산식에 의하여 작성되었음.

호전표시 업체수 － 악화표시 업체수

기업경기실사지수＝□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ×100 ＋ 100

(B.S.I)               총유효응답 업체수

BSI ＝ Business Survey Index

0 ≤ BSI ≤ 200

Ⅱ. 2017년 2/4분기 기업경기전망

1. 종합전망

가. 개  황

대내외 불확실성 지속으로 2/4분기 BSI ‘79’경기부진 예상

□ 최근 우리경제는 전 세계적인 보호무역주의 확산과 대통령이 궐위되는 불안정한 국내 정치상황 등의 악재가 겹치면서 경제 불확실성이 커져 우리지역 제조기업들이 전망하는 경제상황은 여전히 비관적인 것으로 나타났음.

□ 전주·익산·군산·전북서남 4개 상공회의소의 협의체인 전라북도상공회의소협의회가 공동으로 전북 도내 104개 제조업체에서 회수된 조사표를 대상으로 분석한 「2017년 2/4분기 전북지역 제조업체 기업경기전망조사」 결과 기업경기실사지수(Business Survey Index)가 ‘79’로 조사되어 2015년 2/4분기 이후 8분기 연속 기준치(100)를 하회하는 것으로 집계됨.

【전라북도 제조업 BSI 추이】

(단위 : B.S.I, 전분기대비)

분기 구분	2011년		2012년				2013년				2014년				2015년				2016년				2017년
	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4
전망치	113	90	80	99	94	85	70	102	85	87	87	101	107	88	84	103	91	89	80	82	82	77	65	79
실적치	72	65	73	81	56	63	64	68	65	82	58	82	66	67	56	77	69	67	60	56	61	51	53

□ 이처럼 2/4분기 제조업체 체감경기가 어려울 것으로 전망되는 이유는 중국 사드 보복과 최근 미국의 기준금리 인상 문제 등으로 대외적인 악재가 연속되면서 수출환경의 불확실성이 해소되지 않고 있는 가운데 대내적으로는 경기침체에 따른 극심한 내수부진으로 인한 어려움이 가중되고 있기 때문으로 분석됨.

□ 2017년 1/4분기 실적지수는 미국을 중심으로 한 주요국들의 보호주의 채택에서 오는 세계정세 불확실성으로 수출과 내수가 회복되지 않아 BSI가 ‘53’을 기록해 2010년 3/4분기 이후 기업들이 느끼는 체감경기는 회복세를 보이지 않고 있음.

□ 따라서 오랜기간 경기침체로 어려움을 겪고 있는 기업의 경영활성화를 위해 재정의 조기집행을 통한 내수활성화가 절실히 요구되며, 우리 기업들도 미국·중국 위주의 수출에서 벗어난 수출시장 다변화와 함께 기술개발과 혁신을 통한 부가가치 창출에 매진해야 할 것임.

나. 응답업체 분포

□ 응답업체의 분포를 보면 2/4분기 경기가 전분기보다 호전될 것이라고 응답한 업체는 24.0%(25개사)에 불과했으며, 경기가 비슷하거나 더 악화될 것이라고 응답한 업체(비슷: 32개, 악화: 47개)가 76.0%로 나타나 대부분의 업체가 향후 경기상황에 대해 부정적인 전망을 하고 있는 것으로 조사됨.

【 응답업체 분포현황 】

※ ( )는 응답업체 수

구 분	2017년 1/4분기 전망	2017년 2/4분기 전망
호 전	16.2%(18개사)	24.0%(25개사)
비 슷	32.4%(36개사)	30.8%(32개사)
악 화	51.4%(57개사)	45.2%(47개사)
계	100.0%(113개사)	100.0%(104개사)

다. 항목별 경기전망

□ 도내 기업들의 항목별 경기전망을 살펴보면 어려운 경제상황을 반영하듯 항목들 모두 기준치인 ‘100’을 하회함.

【 2017년 2/4분기 항목별 BSI 】

(단위 : BSI, 전분기대비전망)

구 분	매출액	설비투자	자금조달	불확실성
BSI	86(59)	94(84)	80(67)	135(144)

※ ( )는 1/4분기 BSI 실적 수치

□ 매출액 부문

○ 매출액(86) 부문은 내수시장 둔화와 대내외 불확실성 증가 등으로 2분기에도 어려움이 지속될 것으로 예상됨.

□ 설비투자 부문

○ 지역 제조업체의 2/4분기 설비투자(94)는 불확실한 경제 상황으로 인해 전분기 대비 축소가 전망됨.

□ 자금조달여건 부문

○ 2/4분기 자금조달여건(80)은 내수부진과 매출액 감소로 인해 여전히 기준치 아래로 어려움이 예상됨.

라. 업종별 경기전망

□ 2/4분기 도내 제조업의 업종별 경기전망은 전기전자(133)와 금속기계업종(107) 의 경기가 개선된 것으로 조사되었으며, 여타 업종의 경우 전분기 대비 악화가 예상됨.

□ 특히 전북의 주력산업인 화학(84), 자동차(74)의 2분기 경기 침체가 예상됨에 따라 이에 대한 대응책 마련이 필요한 상황임.

【 2017년 2/4분기 업종별 BSI 】

(단위 : BSI, 전분기대비전망)

구 분	음식료	섬유의복	종이나무	화 학	비금속광물	금속기계	전기전자	자동차	기 타
BSI	55 (32)	75 (25)	114 (43)	84 (47)	38 (33)	107 (57)	133 (133)	74 (89)	88 (88)

※ ( )는 1/4분기 BSI 실적 수치

마. 매출유형별 경기전망

□ 2/4분기 수출기업의 기업경기 전망지수는 군산조선소 조업중단에 따른 선박구조물과 부품수출의 차질과 사드배치 여파에 따른 대중국 수출 감소가 우려되어 ‘98’을 기록함.

□ 내수기업의 경우 경기침체의 여파로 조사항목 전체에서 BSI 기준치인 100을 밑돌 것으로 조사됨.

【 2017년 2/4분기 매출유형별 BSI 】

(단위 : BSI, 전분기대비전망)

규 모 항 목	전 체		수출기업		내수기업
	‘17. 1/4	‘17. 2/4	‘17. 1/4	‘17. 2/4	‘17. 1/4	‘17. 2/4
체 감 경 기	65	79	100	98	58	69
매 출 액	69	86	106	103	62	73
설 비 투 자	84	94	89	98	83	93
자 금 조 달	70	80	83	85	68	76

※ 수출기업: 수출이 차지하는 비율이 50%이상, 내수기업: 수출이 차지하는 비율이 50%이하

바. 지역별 경기전망

□ 2017년 2/4분기 지역별 체감경기는 전주, 익산, 군산, 전북서남 모두 BSI 기준치 ‘100’을 하회하는 것으로 조사되어 향후 경기에 대한 비관적 전망을 나타냄.

□ 특히, 군산지역의 경우 조선업 충격으로 도내 다른 지역에 비해 낮은 수치인 ‘65’를 기록함.

【 2017년 2/4분기 지역 BSI 】

(단위 : BSI, 전분기대비전망)

규 모 항 목	전 주		익 산		군 산		전북서남
	‘17. 1/4	‘17. 2/4	‘17. 1/4	‘17. 2/4	‘17. 1/4	‘17. 2/4	‘17. 1/4	‘17. 2/4
체 감 경 기	62	88	90	77	36	65	77	75
매 출 액	72	88	85	100	43	80	73	70
설 비 투 자	89	95	100	95	62	95	81	90
자 금 조 달	72	95	95	73	43	65	71	70

2. 불확실성 부문

□ 2/4분기 중 우리 기업들은 정치, 사회, 정책의 불확실성에 따른 대내적인 요인과 중국 한한령과 미국트럼프 리스크로 인한 대외적인 요인에 크게 영향을 받을 것으로 나타났음.

가. 대내불확실성

□ 우리 경제에 가장 큰 영향을 줄 것으로 예상하는 대내 불확실성 요인으로 지역기업들은 ‘탄핵정국과 대통령 선거로 인한 정치 불확실성’이 가장 클 것이라는 응답이 32.3%로 가장 높게 나타났으며, 정부 컨트롤 타워 부재로 인한 어려움이 클 것이라는 응답이 22.6%, ‘금리 변동 가능성(18.0%)’, ‘가계부채(9.2%)’, ‘국회규제입법(6.0%)’, ‘AI 등 보건사고(5.5%)’, ‘노사문제(5.1%)’ 등이 뒤를 이음.

나. 대외불확실성

□ 우리경제에 영향을 주는 대외불확실성 요인으로는 ‘중국의 한한령 및 중국의 경기둔화(28.7%)’ 그리고 ‘미국 트럼프 리스크(25.2%)’라는 응답이 가장 많았으며, 이어 ‘원유 등 원자재 가격 불확실성(16.5%)’, ‘환율변동의 불확실성(16.1%)’, ‘북한 리스크(7.4%)’, ‘브렉시트 등 EU 리스크(3.0%)’, ‘기후·환경규제(2.6%)’, ‘중동 리스크(0.4%)’ 등의 의견이 뒤를 이음.

다. 미국 트럼프 대통령 체재로 인한 영향

□ 미국 트럼프 대통령 체재로 인해 영향을 받는 사안에 대한 질문에 ‘달러 환율변동 가능성(20.8%)’과 ‘수입규제 및 반덤핑 관세(20.1%)’ 를 가장 많이 꼽았으며, 뒤를 이어 ‘미국 금리인상 가능성(19.5%)’, ‘비관세장벽(11.4%)’ 등의 순으로 응답함.

라. 중국의 한한령의 영향

□ 사드배치에 따른 중국의 무역보복 등의 조치가 강화되고 있는 현재의 상황을 반영하듯 지역 수출기업들은 52.4%가 상당한 수준의 영향이 있는 것으로 파악되었으며, 내수위주기업들은 36.6%만이 영향을 받고 있다고 응답함.

마. 대내외 불확실성 극복을 위한 사업계획

□ 대내외 불확실성을 극복하기 위해서 ‘사업다각화(26.6%)’와 ‘혁신기술 개발(25.8%)’에 대한 구체적인 사업계획을 수립중이라는 응답이 가장 많았으며, ‘해외 신시장 개척(18.8%)’, ‘기존사업 구조조정(17.2%)’, ‘대외 리스크 관리(7.0%)’ 등이 뒤를 이었음.

【 불확실성 극복을 위한 사업계획 】

구 분	비 율(%)
사업다각화 혁신기술 개발 해외 신시장 개척 기존사업 구조조정 대외 리스크 관리 기타	26.6 25.8 18.8 17.2 7.0 4.7

바. 대선후보에게 바라는 점

□ 19대 대선후보에게 바라는 점으로 낙후지역에 대한 정책적 배려와 경제 안정 및 활성화, 정치안정, 외교문제해결, 지역균형발전, 중소기업을 위한 규제완화 등 다양한 의견이 제시됨.