조사보고서

2017년 3/4분기 전북지역

기업경기전망 조사보고서

2017. 6. 26

전라북도상공회의소협의회

목    차

□□□□□□□□□□

Ⅰ. 조사개요	2

1. 조사목적	2

2. 조사대상 기간	2

3. 조사실시 기간	2

4. 조사대상	2

5. 조사방법	2

6. 조사항목	2

7. 집계방법	2

8. 기업경기실사지수 작성방법	2

Ⅱ. 2017년 3/4분기 기업경기전망	3

1. 종합전망	3

가. 개황	3

나. 응답업체 분포	4

다. 항목별 경기전망	5

라. 업종별 경기전망	5

마. 매출유형별 경기전망	6

바. 지역별 경기전망	6

2. 인력채용실태 조사 부문	7

가. 올해 하반기 신규채용	7

나. 근로자 채용 형태 현황	8

다. 최저임금(6,470원)에 대한 의견	8

Ⅰ. 조 사 개 요

1. 조사목적

○ 전북지역 제조업체의 2017년 3/4분기 기업경기전망을 조사·분석하여 기업의 경영계획 및 정부의 경기대책 수립을 위한 참고자료로 제공하는 데 있음.

2. 조사대상 기간

○	2017년 2/4분기(4, 5, 6월) - 실적기간

○	2017년 3/4분기(7, 8, 9월) - 전망기간

3. 조사실시 기간

○	2017년 5월 29일 ～ 6월 15일

4. 조사대상

○ 전북지역 4개상의(전주, 익산, 군산, 전북서남)관할 제조업체 중 무작위 표본추출에 의거 116개 업체로부터 회수

5. 조사방법

○ 조사원이 조사대상업체를 대상으로 우편 및 직접 방문 조사하였으며, 조사표 기입은 간부급에서 기록토록 함.

6. 조사항목

○	전반적인 경기실적 및 전망        ○ 업종별·매출유형별·지역별 경기전망

○	경영에 영향을 미칠 요인          ○ 정부정책과제

7. 집계방법

○ 회수된 조사표를 업종별(전라북도 제조업체의 주요업종인 9개 업종), 매출유형별(수출, 내수기업), 지역별(전주, 익산, 군산, 전북서남)로 분류한 후 Excel 프로그램을 이용하여 집계·처리하였음.

8. 기업경기실사지수 작성방법

○	조사대상업체가 분기별로 느끼는 체감경기를 각각 전분기와 대비하여 호전(상승, 증가), 악화(하락, 감소), 불변(보합)으로 표시하게 한 후 이를 지수화 함.

○	기업경기 실사지수는 다음 산식에 의하여 작성되었음.

호전표시 업체수 － 악화표시 업체수

기업경기실사지수＝□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ×100 ＋ 100

(B.S.I)               총유효응답 업체수

BSI ＝ Business Survey Index

0 ≤ BSI ≤ 200

Ⅱ. 2017년 3/4분기 기업경기전망

1. 종합전망

가. 개  황

경기 회복 기대감 솔솔 3/4분기 BSI‘94’사드․북핵 등 대외불안이 변수

□ 지난해부터 시작된 정치․사회적 불안요인이 해소되고 새정부 출범으로 경기회복에 대한 기대감이 높아지고 있지만, 중국 사드, 북핵 문제 등의 불안정한 대외변수와 현대중공업(주) 군산조선소 재가동 등 지역 현안 문제로 지역경제의 완전 회복에 대해서는 다소 시일이 필요할 것으로 전망됨

□ 전주·익산·군산·전북서남 4개 상공회의소의 협의체인 전라북도상공회의소협의회가 공동으로 전북 도내 116개 제조업체에서 회수된 조사표를 대상으로 분석한 「2017년 3/4분기 전북지역 제조업체 기업경기전망조사」 결과 기업경기실사지수(Business Survey Index)가 ‘94’로 조사되어 전분기 대비 상승세를 보이고 있으나, 2015년 2/4분기 이후 9분기 연속 기준치(100)을 하회하는 것으로 집계됨.

【전라북도 제조업 BSI 추이】

(단위 : B.S.I, 전분기대비)

분기 구분	2011년		2012년				2013년				2014년				2015년				2016년				2017년
	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4
전망치	113	90	80	99	94	85	70	102	85	87	87	101	107	88	84	103	91	89	80	82	82	77	65	79	94
실적치	72	65	73	81	56	63	64	68	65	82	58	82	66	67	56	77	69	67	60	56	61	51	53	85

□ 이처럼 3/4분기 제조업체 체감경기가 다소나마 회복세를 보이고 있지만, 완전한 회복세로 돌아서지 못하는 이유는 글로벌 보호무역주의 강화, 미국 금리 인상, 사드문제 등과 같은 대외적 통상 현안들을 비롯한 현대중공업(주) 군산조선소 폐쇄위기, 익산(주)넥솔론 파산 위기와 같은 굵직한 전북의 현안들이 산적해 있기 때문으로 분석됨

□ 한편 2017년 2/4분기 실적지수는 ‘85’로 조사되어 제조업 생산 증가세가 꾸준히 지속되고 있는 것으로 분석됨

□ 이처럼 경기 회복에 대한 기대감이 높아지고 있는 상황에서 경기회복을 위해 정부는 기업 경영과 관련된 규제개선에 대해 더욱 노력하고, 사드문제를 비롯한 대외적 불안요인을 해소하고, 특히 전북경제의 큰 축을 담당하고 있는 현대중공업 군산조선소 재가동 등 현안 해결을 위한 대책마련이 절실한 상황임

나. 응답업체 분포

□ 응답업체의 분포를 보면 3/4분기 경기가 전분기보다 ‘호전될 것’이라 응답한 업체는 24.1%(28개사), ‘악화될 것’이라 응답한 업체 30.2%(35개사)로 나타나 전분기 대비 악화될 것이라는 응답이 눈에 띄게 줄어든 것으로 조사되었고, 경기가 ‘비슷할 것’이라 응답한 업체 45.7%(53개사)로 나타남

【 응답업체 분포현황 】

※ ( )는 응답업체 수

구 분	2017년 2/4분기 전망	2017년 3/4분기 전망
호 전	24.0%(25개사)	24.1%(28개사)
비 슷	30.8%(32개사)	45.7%(53개사)
악 화	45.2%(47개사)	30.2%(35개사)
계	100.0%(104개사)	100.0%(116개사)

다. 항목별 경기전망

□ 도내 기업들의 항목별 경기전망을 살펴보면 지난 분기 대비 모두 상승세를 보인 것으로 나타남

【 2017년 3/4분기 항목별 BSI 】

(단위 : BSI, 전분기대비전망)

구 분	매출액	설비투자	자금조달
BSI	107(86)	108(94)	96(80)

※ ( )는 2/4분기 BSI 전망 수치

□ 매출액 부문

○ 3분기 우리 제조기업의 수출확대와 소비심리 회복 등으로 매출액(107)이 증가 할 것으로 나타남

□ 설비투자 부문

○ 제조업 생산 증가세와 더불어 신규설비투자(108)도 확대될 것으로 전망됨

□ 자금조달 부문

○ 생산 증가와 매출액 증가로 기업의 자금 상황 역시 전분기 대비 호전이 기대됨

라. 업종별 경기전망

□ 3/4분기 도내 제조업의 업종별 경기전망은 음식료(118), 자동차(100), 종이나무(100) 업종의 경기가 개선되거나 보합할 것으로 조사되었으며, 이외 업종의 경우 전분기 대비 부정적 의견을 보임

□ 특히, 지역건설업과 연관이 많은 비금속광물(50)이 기준치를 크게 하회하고,  화학(74), 전기전자(75), 금속기계(97) 업종도 기준치를 밑돌아 침체가 예상됨

【 2017년 3/4분기 업종별 BSI 】

(단위 : BSI, 전분기대비전망)

구 분	음식료	섬유의복	종이나무	화 학	비금속광물	금속기계	전기전자	자동차	기 타
BSI	118 (55)	67 (75)	100 (114)	74 (84)	50 (38)	97 (107)	75 (133)	100 (74)	100 (88)

※ ( )는 2/4분기 BSI 전망 수치

마. 매출유형별 경기전망

□ 3/4분기 매출유형별 기업경기 전망지수는 수출기업과 내수기업 모두 기준치를 밑돌면서 악화를 예상하고 있음

□ 지역 수출 기업들은 세계 경기가 회복세를 보이고 있지만 보호무역주의 강화와 미 금리 인상에 따른 신흥국에 수입 수요 위축 등의 리스크로 큰 폭의 회복세는 어려울 전망이며, 내수기업의 경우 실업률 등 고용상황이 미흡해 내수 회복세가 나타나지 않아 3/4분기 중에도 어려움이 예상됨

【 2017년 3/4분기 매출유형별 BSI 】

(단위 : BSI, 전분기대비전망)

규 모 항 목	전 체		수출기업		내수기업
	‘17. 2/4	‘17. 3/4	‘17. 2/4	‘17. 3/4	‘17. 2/4	‘17. 3/4
체 감 경 기	79	94	98	96	69	93
매 출 액	86	107	103	118	73	102
설 비 투 자	94	108	98	109	93	108
자 금 조 달	80	96	85	100	76	95

※ 수출기업: 수출이 차지하는 비율이 50%이상, 내수기업: 수출이 차지하는 비율이 50%이하

바. 지역별 경기전망

□ 2017년 3/4분기 지역별 체감경기는 전주, 익산, 군산, 전북서남 모두 BSI 기준치 ‘100’을 하회하는 것으로 나타남. 특히 전북경제의 현안인 군산조선소 재가동 문제와 맞물려 있고 군산지역(88)의 경우는 가장 낮은 수치를 보임

□ 그러나 전분기 전망 수치보다는 소폭 상승해 향후 경기상황에 대해 비교적 긍정적인 전망세를 보이는 것으로 조사됨

【 2017년 3/4분기 지역 BSI 】

(단위 : BSI, 전분기대비전망)

규 모 항 목	전 주		익 산		군 산		전북서남
	‘17. 2/4	‘17. 3/4	‘17. 2/4	‘17. 3/4	‘17. 2/4	‘17. 3/4	‘17. 2/4	‘17. 3/4
체 감 경 기	88	96	90	90	65	88	75	94
매 출 액	88	114	85	95	80	78	70	97
설 비 투 자	95	114	100	110	95	82	90	103
자 금 조 달	95	107	95	85	65	85	70	94

2. 인력채용실태 조사 부문

□ 양질의 일자리 창출이 가장 시급한 과제로 인식되고 있는 가운데, 근무자가 1~10명되는 업체 13개(11.3%), 11명 이상 100명 이하 되는 업체 82개(71.3%), 101명 이상 되는 업체 20개(17.4%) 총 116개 업체가 응답에 참여했음

가. 올해 하반기 신규채용

□ 올해 하반기 신규채용에 대해서는 응답업체 116개 중 66.4%(77개사)는 채용의사가 있다고 답했으며, 33.6%(39개사)는 하반기 신규채용이 없다고 응답했음

□ 하반기 신규채용 예정인 77개사의 응답 분석 결과, 신규채용의 정원이 회사 총 정원의 약 11.0% 정도 되었으며, 작년 하반기와 비교했을 때 채용규모가 거의 비슷하다는 응답이 62.3%, 증가했다는 응답이 23.4%, 감소했다는 응답이 14.3%로 나타남

□ 채용하는 구성원의 주요 직무로는 생산기술직이 56.2%로 절반 이상의 응답률을 보였으며, 사무직 15.7%, 연구직 13.2%, 영업직 10.7%, 기타 4.1% 순으로 조사됨

나. 근로자 채용 형태 현황

□ 근로자들의 채용 형태를 묻는 질문에는 응답 업체 116개 중 68.1%(79개사)는 전체 정규직 직원들로 구성되었으며, 31.9%(37개사)는 정규직과 계약직, 파견직, 아르바이트 직원으로 구성되어 있는 것으로 조사됨

□ 비정규직이 근무하는 37개사 중 51.4%는 근로자들을 정규직으로 전환 계획이 없다고 답했으며, 40.0%는 비정규직의 일부를 정규직으로 전환할 것이라 답했음. 전체 비정규직을 모두 정규직으로 전환하겠다는 응답은 8.6%에 불과한 것으로 나타남

근로자 채용 형태 현황

다. 최저임금(6,470원)에 대한 의견

□ 현 정부 들어 양질의 일자리 창출과 함께 최저임금 1만원 시대에 대한 갑론을박이 뜨거운 가운데 현재 최저임금 6,470원에 대한 생각을 묻는 질문에 ‘적정한 수준이므로 유지해야한다’라는 응답이 60.9%로 절반 이상을 차지했으며, ‘낮은 수준이므로 인상해야 한다’는 응답이 34.8%로 뒤를 이었음. ‘높은 수준이므로 낮춰야한다’라는 응답은 4.3%로 현저하게 낮은 응답률을 보임

□ 새 정부가 공약한 최저임금 1만원이 달성되는 적절한 시기로는 35.7%가 ‘2020년 경’을 꼽았으며, ‘1만원은 과도함’이라는 응답이 22.6%, ‘2022년 경’ 21.7%, ‘2019년 경’ 8.7%, ‘2021년 경’ 6.1%, ‘2018년 경’ 5.2% 순으로 나타나, 대체로 빠르면 2020년 정도를 적당하다 여기는 반면, 과도하다는 응답과 최대한 천천히 진행되어야 한다는 의견이 높은 것으로 분석됨