조사보고서

2017년 4/4분기 전북지역

기업경기전망 조사보고서

2017. 9. 28

전라북도상공회의소협의회

목    차

□□□□□□□□□□

Ⅰ. 조사개요	2

1. 조사목적	2

2. 조사대상 기간	2

3. 조사실시 기간	2

4. 조사대상	2

5. 조사방법	2

6. 조사항목	2

7. 집계방법	2

8. 기업경기실사지수 작성방법	2

Ⅱ. 2017년 4/4분기 기업경기전망	3

1. 종합전망	3

가. 개황	3

나. 응답업체 분포	4

다. 항목별 경기전망	5

라. 업종별 경기전망	5

마. 지역별 경기전망	6

2. 무역 환경 조사	7

가. 對중국	7

나. 對미국	8

다. 기업 경영환경조사	9

Ⅰ. 조 사 개 요

1. 조사목적

○ 전북지역 제조업체의 2017년 4/4분기 기업경기전망을 조사·분석하여 기업의 경영계획 및 정부의 경기대책 수립을 위한 참고자료로 제공하는 데 있음.

2. 조사대상 기간

○	2017년 3/4분기(7, 8, 9월) - 실적기간

○	2017년 4/4분기(10, 11, 12월) - 전망기간

3. 조사실시 기간

○	2017년 8월 24일 ～ 9월 8일

4. 조사대상

○ 전북지역 4개상의(전주, 익산, 군산, 전북서남)관할 제조업체 중 무작위 표본추출에 의거 110개 업체로부터 회수

5. 조사방법

○ 조사원이 조사대상업체를 대상으로 우편 및 직접 방문 조사하였으며, 조사표 기입은 간부급에서 기록토록 함.

6. 조사항목

○	전반적인 경기실적 및 전망        ○ 업종별·매출유형별·지역별 경기전망

○	경영에 영향을 미칠 요인          ○ 정부정책과제

7. 집계방법

○ 회수된 조사표를 업종별(전라북도 제조업체의 주요업종인 9개 업종), 매출유형별(수출, 내수기업), 지역별(전주, 익산, 군산, 전북서남)로 분류한 후 Excel 프로그램을 이용하여 집계·처리하였음.

8. 기업경기실사지수 작성방법

○	조사대상업체가 분기별로 느끼는 체감경기를 각각 전분기와 대비하여 호전(상승, 증가), 악화(하락, 감소), 불변(보합)으로 표시하게 한 후 이를 지수화 함.

○	기업경기 실사지수는 다음 산식에 의하여 작성되었음.

호전표시 업체수 － 악화표시 업체수

기업경기실사지수＝□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ×100 ＋ 100

(B.S.I)               총유효응답 업체수

BSI ＝ Business Survey Index

0 ≤ BSI ≤ 200

Ⅱ. 2017년 4/4분기 기업경기전망

1. 종합전망

가. 개  황

4/4분기 기업 체감경기 위축세 지속 전망

□ 새정부 출범과 글로벌 경기개선에도 불구하고 한국경제가 처한 대내외 불확실성이 가중되면서 전북지역 제조업체들의 4분기 경영환경도 전분기 대비 어려움이 예상됨

□ 전주·익산·군산·전북서남 4개 상공회의소의 협의체인 전라북도상공회의소협의회가 공동으로 도내 110개 제조업체에서 회수된 조사표를 대상으로 분석한 「2017년 4/4분기 전북지역 제조업체 기업경기전망조사」 결과 기업경기실사지수(Business Survey Index)가 ‘88’로 집계되어 2015년 2/4분기 이후 10분기 연속 기준치(100)를 하회하는 것으로 나타남

□ 특히, 2017년 3/4분기 실적지수는 ‘61’로 나타나 2/4분기 ‘85’로 경기회복의 반등을 기대했던 지역 제조업체의 경영상황이 개선되지 못한 것으로 조사됨

【전라북도 제조업 BSI 추이】

【전라북도 제조업 BSI 추이】

(단위 : B.S.I, 전분기대비)

분기 구분	2011년		2012년				2013년				2014년				2015년				2016년				2017년
	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4
전망치	113	90	80	99	94	85	70	102	85	87	87	101	107	88	84	103	91	89	80	82	82	77	65	79	94	88
실적치	72	65	73	81	56	63	64	68	65	82	58	82	66	67	56	77	69	67	60	56	61	51	53	85	61

□ 이처럼 4/4분기 제조업체 체감경기가 어려울 것으로 전망되는 이유는 지속되고 있는 중국의 사드보복과 한미FTA 개정 협상, 북한 핵 리스크, 최저임금 인상, 통상임금 확대 등 대내외적 불확실성이 기업들에게 부담으로 작용하고 있기 때문인 것으로 분석됨

□ 특히, 전북경제의 중심축이라 할 수 있는 현대중공업 군산조선소의 가동 중단과 넥솔론 경영위기, GM대우공장의 철수론까지 거론되고 있어 전북경제의 회복에는 다소 시간이 필요할 전망임

□ 따라서 정부는 경제 회복을 위해서 각종 규제완화와 불확실성 해소를 통한 기업의 투자의욕을 회복하고, 위축된 소비심리 진작을 위해 노력해야 할 것이며, 기업은 생산성 향상과 기술개발 등으로 기업 체질을 강화해 나가야 할 것임

나. 응답업체 분포

□ 응답업체의 분포를 보면 4/4분기 경기가 전분기보다 ‘호전될 것’이라 응답한 업체는 20.0%(22개사)로 나타나 전분기 28개사에 비해 그 수가 줄어든 반면에, ‘악화될 것’이라 응답한 업체는 31.8%(35개사), ‘비슷할 것’이라 응답한 업체 48.2%(53개사)로 나타나 전반적인 경기전망에 대해 부정적인 의견이 많은 것으로 집계됨

【 응답업체 분포현황 】

※ ( )는 응답업체 수

구 분	2017년 3/4분기 전망	2017년 4/4분기 전망
호 전	24.1%(28개사)	20.0%(22개사)
비 슷	45.7%(53개사)	48.2%(53개사)
악 화	30.2%(35개사)	31.8%(35개사)
계	100.0%(116개사)	100.0%(110개사)

다. 항목별 경기전망

□ 도내 기업들의 항목별 경기전망을 살펴보면 수출에 해당하는 매출 항목을 제외한 모든 항목이 기준치 ‘100’을 하회함

【 2017년 4/4분기 항목별 BSI 】

(단위 : BSI, 전분기대비전망)

구 분	매출(내수)	매출(수출)	영업이익(내수)	영업이익(수출)	자금조달
BSI	93	101	81	87	91

□ 4/4분기 우리 제조기업들은 한미FTA 개정 협상, 중국의 사드 보복 등에도 내수시장(93)에 비해 수출시장(101)의 호전을 더 기대하는 것으로 나타남. 그러나 영업이익의 경우 매출부진을 예상하는 만큼 내수(81)와 수출(87) 모두 부정적인 것으로 조사됨

□ 지역기업의 자금조달여건(91)은 경기불황과 대내외 정세 불안 등으로 매출 감소와 판매 대금 회수가 지연되면서 어려움이 지속될 예정

라. 업종별 경기전망

□ 4/4분기 도내 제조업 가운데 전기전자(140), 금속기계(123) 업종은 경기가 개선될 것으로 조사되었으나, 여타 업종의 경우에는 전분기 대비 보합 또는 악화가 예상됨

□ 특히, 전북의 주력산업인 화학(63), 자동차(81) 업종의 부진과 지역 건설업과 연관이 많은 비금속광물(56) 업종의 경기침체가 예상됨에 따라 지역경제의 회복에는 다소 시간이 필요할 전망임

【 2017년 4/4분기 업종별 BSI 】

(단위 : BSI, 전분기대비전망)

구 분	음식료	섬유의복	종이나무	화 학	비금속광물	금속기계	전기전자	자동차	기 타
BSI	79 (118)	83 (67)	100 (100)	63 (74)	56 (50)	123 (97)	140 (75)	81 (100)	25 (100)

※ ( )는 3/4분기 BSI 전망 수치

마. 지역별 경기전망

□ 2017년 4/4분기 지역별 체감경기는 전주를 제외한 익산, 군산, 전북서남지역 모두 BSI 기준치 ‘100’을 하회하는 것으로 나타남

□ 특히, 군산지역(55)의 경우는 현대중공업 군산조선소 가동 중단과 GM대우공장 철수론이 나올 만큼 지역산업의 뼈대가 흔들리고 있는 상황을 반영하듯 도내 다른 지역에 비해 매우 낮은 수치를 기록함

【 2017년 4/4분기 지역 BSI 】

(단위 : BSI, 전분기대비전망)

규 모 항 목	전 주	익 산	군 산	전북서남
체감경기	110	85	55	70
매출(내수)	115	85	65	79
매출(수출)	117	107	73	87
영업이익(내수)	100	70	65	63
영업이익(수출)	94	93	75	75
자금조달	102	95	70	79

2. 무역 환경 조사

□ 우리 지역 기업은 지속되는 내수부진으로 경기상황이 좋지 않은 가운데, 무역 환경 개선을 통해 경제 활성화를 도모하는 것이 시급한 과제로 인식하고 있음

□ 설문 응답에 참여한 총 110개의 업체 중 73개(66.4%) 업체가 무역을 하고 있으며, 주요 무역 상대국은 중국이 30.3%로 가장 높게 나타났으며, 이어서 미국(25.3%), 동남아(15.2%), EU(6.1%) 순으로 조사되었으며, 기타 교역 지역으로는 중동, 중남미 등이 포함되어 있음

가. 對중국

□ 중국의 사드 보복으로 시름을 앓고 있는 국내 기업들이 늘어가고 있는 가운데 중국과 교역하고 있는 업체들의 절반 이상이 ‘중국의 사드 보복을 체감하고 있다(56.7%)’고 응답하였음

□ 중국의 사드보복이 시작된 3월에 비해 현재의 체감도는 ‘똑같은 상황이다’라는 응답이 63.3%, ‘악화되었다’라는 응답은 33.3%로 나타나 사드 배치로 인한 지역기업들의 어려움이 가중되고 있는 것으로 나타남

□ 사드 보복을 경험한 응답 업체들은 주로 그동안 진행되어 오던 계약이 철회되고, 오더가 취소되는 등의 어려움을 겪고 있었으며, 통관 절차가 이전보다 복잡해지고 서류심사가 강화되어 물량 수급이 원활하지 못하는 상황 등의 어려움을 토로하고 있음

나. 對미국

□ 지난 2012년 한미FTA가 발효된 이후 5년간 미국으로의 수출 환경에 대한 질문에는 ‘FTA 발효 이전과 차이가 없다’라는 응답이 96.0%, ‘수출환경이 악화됐다’라는 응답이 4.0%로 조사되어, 미국과 교역하는 전라북도 기업들은 한미FTA의 효과를 제대로 누리고 있지 못한 것으로 분석됨

다. 기업 경영환경조사

□ 지난 상반기와 비교하는 ‘상생협력’, ‘공정거래관행’, ‘중소기업지원’, ‘규제환경’, ‘반기업정서’ 항목에 대한 체감도 조사 결과 모두 ‘불변’이라는 응답이 압도적으로 높게 나타난 반면, ‘상생협력’과 ‘공정거래관행’, ‘중소기업지원’의 경우에는 ‘나아졌다’라는 응답이 ‘악화되었다’라는 응답보다 높게 나타남

□ 한편, ‘규제환경’과 ‘반기업정서’는 지난 상반기 대비 ‘악화되었다’는 응답이 ‘나아졌다’라는 응답보다 높게 나타나 지금보다 더욱 적극적인 규제환경 개선에 힘쓰고 반기업정서를 완화하기 위한 정부의 적극적인 대책마련이 시급한 것으로 분석됨

【 상반기 대비 체감도 】

(단위 : %)

	나아졌다	불변이다	악화됐다
상생협력	20.0	64.5	15.5
공정거래관행	23.6	70.9	5.5
중소기업지원	21.8	70.9	7.3
규제환경	11.8	70.9	17.3
반기업정서	6.4	85.5	8.2